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在中國第三方檢測市場(chǎng)中，國有檢測機構仍有部分傳統壟斷優(yōu)勢；民營(yíng)檢測機構起步較晚，資本實(shí)力和規模較小，但發(fā)展快速，市場(chǎng)份額提升較快；外資機構則具備成熟的市場(chǎng)運作經(jīng)驗及在出口貿易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢。
目前，我國檢測市場(chǎng)集中度不高、市場(chǎng)格局呈現零散化特征，全球市場(chǎng)仍以歐洲跨國機構為主，但不存在能左右整個(gè)檢測行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)袖。
據數據顯示，2017年全球第三方檢測市場(chǎng)總體規模約為1.43萬(wàn)億元人民幣，行業(yè)規模和潛力巨大，但以歐洲機構為主的全球排名前十大的檢測機構所占的市場(chǎng)份額不足16%，如圖1所示。由此可見(jiàn)，全球第三方檢測市場(chǎng)并不存在壟斷現象，碎片化市場(chǎng)格局十分明顯。
測機構的營(yíng)業(yè)收入
（注：根據各機構年報等公開(kāi)數據換算整理）
在我國第三方檢測市場(chǎng)中，部分國有機構仍有傳統壟斷優(yōu)勢；民營(yíng)機構起步雖晚，資本實(shí)力和規模也小，但發(fā)展快速，市場(chǎng)份額提升較快；外資機構則具備成熟的市場(chǎng)運作經(jīng)驗及在出口貿易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢，如圖2所示。
圖2 檢測機構不同股權結構占比
根據國家認監委發(fā)布的統計信息，截至2017年底，全國認證認可檢驗檢測機構達到36797家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入共計2632.52億元，全年從業(yè)人員總數為121.3萬(wàn)人，較2016年增長(cháng)8.69%；人均產(chǎn)值為21.7萬(wàn)元/人。其中，檢驗檢測機構共計36327家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2377.47億元。
2017年，在華外資檢驗檢測機構實(shí)現營(yíng)業(yè)收入199.36億元，同比增長(cháng)20.06%，營(yíng)收前100名檢驗檢測機構中有21家是外資機構，其營(yíng)收規模占營(yíng)收前100名檢測機構總規模的31.99%。
結合以上數據分析，中國檢測服務(wù)類(lèi)第三方實(shí)驗室數量龐大，從事細分領(lǐng)域的檢測服務(wù)居多，規模普遍較小。其中市場(chǎng)領(lǐng)導者和市場(chǎng)挑戰者以外資機構為主，大多數其他機構只能成為市場(chǎng)追隨者和補缺者。
運營(yíng)模式、目標市場(chǎng)特點(diǎn)不同的實(shí)驗室，參與市場(chǎng)競爭時(shí)必須綜合考慮競爭威脅、進(jìn)入/退出壁壘以及盈利模式的風(fēng)險/回報等關(guān)系。實(shí)驗室除了按學(xué)科或按產(chǎn)品分類(lèi)外，第三方檢測行業(yè)也可根據實(shí)驗室的運營(yíng)模式，分為工廠(chǎng)型、商品型、重資產(chǎn)型和項目型四類(lèi)。
工廠(chǎng)型實(shí)驗室以非食品化學(xué)實(shí)驗室、紡織品實(shí)驗室、玩具實(shí)驗室等為代表，其運營(yíng)模式特點(diǎn)是非人工成本通常高于人工成本，固定成本占比較高，存在規模效應、檢測相對易于流程化和標準化、資質(zhì)也較易獲取。其目標市場(chǎng)驅動(dòng)力來(lái)自合規、國際流通和質(zhì)量保證，行業(yè)集中度較高，銷(xiāo)售波動(dòng)大，對檢測價(jià)格和檢測周期要求較高。
商品型實(shí)驗室以食品實(shí)驗室、環(huán)境監測實(shí)驗室及材料實(shí)驗室為主，其運營(yíng)模式特點(diǎn)是非人工成本與人工成本占比接近，樣品特性有關(guān)成本較高，檢測流程化需要經(jīng)驗積累，規模效應或經(jīng)驗曲線(xiàn)不明顯。目標市場(chǎng)驅動(dòng)力來(lái)自合規和監管，行業(yè)比較碎片化，中小客戶(hù)居多，銷(xiāo)售波動(dòng)大，對檢測周期和本地服務(wù)要求較高。
重資產(chǎn)型實(shí)驗室比如電磁兼容性實(shí)驗室、環(huán)境與可靠性實(shí)驗室、動(dòng)力電池實(shí)驗室等，其運營(yíng)模式特點(diǎn)是非人工成本通常遠高于人工成本，固定成本占比很高，資質(zhì)不易獲取，規模效應不明顯但存在經(jīng)驗曲線(xiàn)。其目標市場(chǎng)驅動(dòng)力來(lái)自合規和技術(shù)研發(fā)，行業(yè)集中度較高，新興行業(yè)有需求，有一定技術(shù)門(mén)檻。
項目型實(shí)驗室包括電氣安全實(shí)驗室、機械安全實(shí)驗室、醫療器械實(shí)驗室、光伏實(shí)驗室等，其運營(yíng)模式特點(diǎn)是非人工成本和人工成本相對都較低，資質(zhì)要求較高，規模效應不明顯但有經(jīng)驗曲線(xiàn)。其市場(chǎng)驅動(dòng)力來(lái)自合規和國際流通，行業(yè)相對零散，更關(guān)注品牌。
以上四類(lèi)實(shí)驗室在運營(yíng)模式、目標市場(chǎng)等方面具有不同特點(diǎn)，使得它們面臨競爭威脅時(shí)，其進(jìn)入壁壘、退出壁壘和盈利模式也具有明顯不同的特點(diǎn)。
從競爭威脅的五要素角度看，如圖3所示。由于進(jìn)入壁壘要求不高，潛在的新設實(shí)驗室對商品型和工廠(chǎng)型實(shí)驗室威脅較大；而重資產(chǎn)型實(shí)驗室和項目型實(shí)驗室雖然進(jìn)入壁壘要求較高，但有可能被非第三方實(shí)驗室的替代服務(wù)所抵消；工廠(chǎng)型實(shí)驗室和重資產(chǎn)型實(shí)驗室則面臨著(zhù)供應商和客戶(hù)侃價(jià)能力的挑戰；最直接的競爭一定是來(lái)自于同類(lèi)型的第三方實(shí)驗室。
各類(lèi)實(shí)驗室的進(jìn)入/退出壁壘和風(fēng)險/回報關(guān)系，揭示了實(shí)驗室風(fēng)險控制和回報預期的一定規律。進(jìn)入壁壘包括：對資本的要求、資質(zhì)的獲取、規模經(jīng)濟、技術(shù)門(mén)檻、場(chǎng)地、市場(chǎng)渠道、品牌信譽(yù)等；退出壁壘包括：對政府、客戶(hù)、債權人或員工的義務(wù)，過(guò)分專(zhuān)業(yè)化引起的資產(chǎn)貶值，缺少可供選擇的機會(huì )及感情障礙等。
從圖4中可以看出，工廠(chǎng)型實(shí)驗室進(jìn)入壁壘要求相對較低但有穩定回報，項目型實(shí)驗室進(jìn)入壁壘要求相對較高但也有穩定回報，商品型實(shí)驗室進(jìn)入壁壘要求相對較低，但退出壁壘要求較高，重資產(chǎn)型實(shí)驗室進(jìn)入壁壘要求和退出壁壘都很高，后兩類(lèi)實(shí)驗室的回報相對來(lái)講都屬于有風(fēng)險的。
圖4 各類(lèi)實(shí)驗室的進(jìn)入/退出壁壘和風(fēng)險/回報關(guān)系
在一定條件下，不同類(lèi)型的實(shí)驗室，也可能相互轉化。例如商品型實(shí)驗室發(fā)展到一定規模后可以向工廠(chǎng)型轉化，重資產(chǎn)型實(shí)驗室也可以同時(shí)成為項目型實(shí)驗室，從而降低風(fēng)險，獲得更高的利潤空間。
核心競爭力的形成要依靠科學(xué)管理，尋求差異化，在市場(chǎng)競爭中找好定位。對于一般中小型第三方檢測實(shí)驗室，其產(chǎn)品/服務(wù)競爭策略的形成應該實(shí)事求是。由于規模限制和管理滯后，他們通常很難達到真正全面的成本領(lǐng)先，盡管有少數實(shí)驗室會(huì )發(fā)起惡性?xún)r(jià)格競爭，但最終只能是以搞亂市場(chǎng)、搞亂自身、難以為繼收場(chǎng)。而多數實(shí)驗室會(huì )在某個(gè)細分領(lǐng)域嘗試走技術(shù)或服務(wù)領(lǐng)先的道路，即主要通過(guò)差異化方式，找到創(chuàng )新競爭的相對優(yōu)勢，見(jiàn)圖5。
圖5 產(chǎn)品/服務(wù)競爭戰略的形成路徑
實(shí)驗室只有在目標市場(chǎng)中找到合適的競爭定位，才能形成相應的發(fā)展戰略規劃。實(shí)驗室品牌建設和管理是競爭優(yōu)勢形成過(guò)程中重要的一環(huán)，在這個(gè)過(guò)程中，圍繞著(zhù)構建核心競爭力，無(wú)論是人才的引進(jìn)、團隊的培養、產(chǎn)品的創(chuàng )新，還是對客戶(hù)提供持續的高質(zhì)量服務(wù)都是至關(guān)重要的。
第三方實(shí)驗室一定要明確其在目標市場(chǎng)中的競爭定位，即弄明白誰(shuí)是市場(chǎng)領(lǐng)導者，誰(shuí)是市場(chǎng)挑戰者，誰(shuí)是市場(chǎng)跟隨者，誰(shuí)又是市場(chǎng)補缺者，才能確定自己所處的位置。在清晰自身定位的基礎上，通過(guò)戰略分析和戰略發(fā)展階段直到完成競爭戰略規劃，并進(jìn)一步按照運作規劃來(lái)實(shí)施競爭戰略并對其進(jìn)行控制。
此外，清除造成檢測產(chǎn)業(yè)碎片化的基本經(jīng)濟因素，通常有以下幾種途徑：創(chuàng )造規模經(jīng)濟或經(jīng)驗曲線(xiàn)；使多樣的市場(chǎng)需求標準化；分離碎片化的主要因素；通過(guò)收購消除壁壘；跟隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。如能在上述任一方面取得成功，第三方檢測實(shí)驗室就能在競爭中贏(yíng)得先機。